Миграция данных eSputnik в Pipedrive

К нам обратилась украинская ІТ-компания – омниканальная CDP eSputnik, это решение для автоматизации удержания клиентов большого и среднего ecommerce.

eSputnik предлагает бизнесу все необходимые инструменты для прибыльной работы с клиентами и улучшения их пользовательского опыта. Из основных:

сбор и объединение всех данных о клиенте в едином профиле;
углубленная сегментация и товарные рекомендации на основе AI;
самые прибыльные триггеры для ecommerce;
омникальная коммуникация с привлечением 8 каналов: email, web и mobile push, Viber, SMS, in-app, app inbox, pop-up.

Крупнейшие маркетплейсы и ритейлеры Украины пользуются функциональностью платформы: Prom.ua, “Фокстрот”, “Епіцентр”, Comfy, Shafa, Kasta, Dnipro-M, MEGOGO, Puma, EVA и другие.

Поставленная задача

CDP eSputnik это SaaS-решение, которое имеет много сложных бизнес-процессов. Компания объединяет разные команды вокруг одного проекта, чтобы предоставить каждому клиенту качественное сопровождение и найти лучшее решение. В процессах продаж принимают участие разные отделы как со стороны CDP, так и со стороны клиента. Поэтому компании нужна была система, которая позволит подключать команды к воронке и внимательно фиксировать каждое событие, а также сохранить все прошлые связи и историю взаимодействия с клиентами.

eSputnik – это комплексный продукт, который помогает компаниям перейти на новый уровень. Поэтому для дальнейшей работы требовалось соответствующее решение. После просмотра ряда систем команда выбрала Pipedrive.

Конкурентными преимуществами стали:

наличие прямой интеграции с Zapier;
возможность настроить систему под потребности бизнеса и автоматизировать;
процессы без привлечения программистов;
соотношение цена/качество платформы.

Было нужно подобрать систему, которая позволит подключать команды к воронке и внимательно фиксировать каждое событие, а также сохранить все прошлые взаимосвязи и историю взаимодействия с клиентами.

Наше решение

Основная задача которая стояла перед нами — миграция данных из одной системы в другую. В первую очередь мы настроили Pipedrive, подготовив рабочее пространство для загрузки данных:

создали и настроили воронки продаж;
создали все поля Сделок, Контактов и Компаний;
перенесли значения дополнительных полей;
добавили типы задач;
добавили пользователей в систему.

После этих настроек мы перешли на этап миграции. Есть два варианта миграции данных:

с помощью стандартных инструментов импорта/экспорта;
расширенная миграция данных с помощью методов API.

Вариант переноса данных «в ручном режиме» с помощью стандартного функционала не подошел из-за ограничений:

невозможно экспортировать звонки;
можно экспортировать только ограниченное количество примечаний (клиенту были нужны все примечания).

Поэтому eSputnik воспользовались нашей услугой миграции данных с помощью API, которая значительно расширяет возможности экспорта/импорта данных.

После разработки технического задания с описанием всех деталей по переносу данных, сопоставлению сущностей и полей в двух системах мы начали процесс.

Перечень данных мигрировавших в новую систему:

Контакты;
Компании;
Сделки (все сделки на 3-х воронках с сохранением соответствующих статусов);
активные задачи;
все примечания к Сделкам;
звонки за последние 3 месяца;
все поля в карточках Сделок и Контактов.

В Сделки и Контакты в CRM системе Pipedrive мы также добавили поле, содержащее ссылку на соответствующую сущность в предыдущей CRM. Если менеджеру потребуется обратиться к историческим данным (например, прослушать прошлогодний звонок) — он может легко перейти по ссылке в предыдущую систему и получить необходимую информацию.

eSputnik имеет большой опыт работы с CRM, поэтому после переноса данных их команда самостоятельно ознакомилась с Pipedrive и начала работу. Некоторые настройки также сделали своими силами.

Результат

При переносе базы данных были сохранены взаимосвязи сущностей и перенесена информация в новую CRM-систему Pipedrive. Вся важная история взаимодействия с клиентами сохранена и доступна менеджерам в новой системе.

Данное решение будет полезно компаниям, которые мигрируют в новую CRM и хотят перенести как можно больше данных из текущей системы в новую.

Отзыв клиента

Левон Бабаян

Chief Commercial Officer “eSputnik“

«eSputnik не первый год сотрудничает с компанией «Фабрика клієнтів». За это время коллеги показали себя как профессионалы и оперативно помогали в решении вопросов. Для нас было очень важно соблюдение сроков выполнения работ по миграции с другой системы. Мы должны были понимать, когда сможем начать работать с новой CRM и получить бесперебойную работу наших внутренних бизнес-процессов.
Наши ожидания были оправданы: команда сделала все необходимое, специалисты предлагали и внедряли решения. Благодаря возможностям Pipedrive и Zapier нам удалось настроить свои уникальные сценарии по автоматизации workflow, воронки продаж и в результате получить именно то, на что мы рассчитывали.
На своем опыте мы еще раз убедились, что «Фабрика клієнтів» можно доверять задачи различной сложности и быть уверенным в хорошем результате.»