Миграция на Pipedrive CRM для мебельного сервиса

Компания Prodboard занимается разработкой онлайн решений для производителей мебели. Продукты Prodboard помогают создавать проекты мебели и визуализацию кухонь в 3D, рассчитывать стоимость проектов.

В настоящее время более 100 компаний из разных стран (Украина, США, Канада, Германия, Молдова, Словакия, Дания) успешно используют продукты Prodboard.

Поставленная задача

Отдел продаж Prodboard работал в другой CRM, которая перестала их устраивать. Клиент обратился к нам для подбора альтернативы.

После анализа текущей системы и сбора требований, мы предложили перейти на европейскую систему Pipedrive. После проведенной презентации клиент принял окончательное решение мигрировать в Pipedrive, и мы начали работу над проектом.

Основные задачи которые стояли перед нами:

Нужно в сжатые сроки перейти на новую систему с полным переносом контактной базы, истории взаимодействия с клиентами, сделок и задач.
Настроенная система должна быть максимально приближена к аккаунту предыдущей CRM и улучшена за счет дополнительного функционала Pipedrive.
Провести обучающие тренинги для отдела продаж по работе в Pipedrive.

Требовалось в сжатые сроки перейти на новую систему с полным переносом контактной базы, истории взаимодействия с клиентами, сделок и задач.

Что мы сделали

Настроили Pipedrive: воспроизвели предыдущие настройки и добавили новые функциональные возможности.

разработали концепт переезда на новую систему;
зарегистрировали аккаунт в CRM-системе Pipedrive;
настроили воронки продаж;
для работы с повторными заказами создали новую воронку;
настроили поля в карточках Сделок, Контактов, Организаций для дальнейшей удобной фильтрации;
настроили причины проигрыша Сделок;
подключили почты пользователей системы, добавили подписи менеджеров;
настроили шаблоны писем на разных языках с использованием макросов;
настроили автоматическую постановку задач;
настроили автоматические бизнес-процессы;
для интеграции с сайтом задействовали готовое приложение из MarketPlace Pipedrive, поскольку сайт реализован на CMS WordPress.

Перенесли клиентскую базу с сохранением истории.

Для переноса данных был тщательно продуман алгоритм миграции для сохранения взаимосвязей между сущностями, передачи всех задач с результатами их выполнения, звонков, примечаний, актуальных и закрытых сделок.

Перед переносом клиентской базы в предыдущей системе мы проверили корректность данных и связей между сущностями и «почистили» дубли.

Провели обучение сотрудников Prodboard.

После проведения презентации настроенного аккаунта Pipedrive мы провели обучение пользователей системы.

Результат

В аккаунте новой системы мы воспроизвели настройки предыдущей CRM и улучшили работу с помощью инструментов Pipedrive.

Пользователи достаточно легко адаптировались в Pipedrive. История взаимодействия с клиентами, актуальные задачи и сделки были перенесены, что позволило менеджерам продолжить работу без потери информации.

Мы продолжаем сотрудничать с клиентом, оказываем поддержку и ищем новые точки развития системы.

А клиент решил оставить отзыв сразу от всей команды отдела продаж 🙂

Подобная реализация проекта будет полезна компаниям, которые хотят быстро перейти на систему Pipedrive с сохранением клиентской базы.

Отзыв команды Prodboard

Отдел продаж Prodboard

«Нашей команде комфортно работать с компанией «Фабрика клієнтів». Несмотря на то, что в процессе работы возникали некоторые трудности с использованием CRM, все вопросы всегда решались достаточно оперативно. Работа техподдержки и аналитика проекта проходит на высоком уровне, менеджер всегда на связи, вежливо и оперативно отвечает на вопросы. При необходимости так же оперативно привлекается аналитик.Наши ожидания были оправданы как в использовании CRM, так и в сотрудничестве с компанией «Фабрика клієнтів». Мы будем рекомендовать компанию «Фабрика клієнтів» нашим друзьям и партнерам.»